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上一版3 2021年9月29日 星期 放大 缩小 默认
中国商飞发布2021-2040市场预测年报
未来20年全球交付客机71%为单通道飞机
数据来源:COMAC

2020年对全球民航业、全人类是极不平凡的一年,全年航空旅行需求(收入客公里或RPKs)与2019年相比下降了65.9%,回到1999年的水平,创造航空史上客运量的最大降幅。相较客运,疫情对全球航空货运运需求冲击较小,尽管全球货运同样是自1990年来需求同比降幅最大的一年,需求同比下降10.6%,但全球货机机队数量和载货率同时上升。

据2021-2040年中国商飞公司市场预测年报预计,未来20年,全球航空旅客周转量年均增长率为3.9%,各座级喷气客机的交付量将达到41429架,总价值约6.1万亿美元,新货机和客改货飞机交付量为2815架。疫情将造成全球大约4000架客机需求量减小,主要集中于第一个五年,而货机需求则不受影响。

未来20年全球将交付41429架新客机

全 球

2020年受疫情影响,全球喷气机队架数大幅减少,现役客机共有18113架,比2019年减少了5743架,降幅达24%。未来20年,预计全球喷气客机机队年均增长率为4.7%,可供座位数的年均增长为5.2%。通过对全球喷气客机座位数发展趋势研究,预计全球喷气客机平均座位数将从目前的173座增至191座。到2040年底,全球客机数量预计为45397架。未来20年,全球将有41429架新客机交付,14145架客机(占目前现役客机机队的78.1%)退役。

从占比来看,2040年单通道喷气客机机队占全球的比例依然最高,为70.2%;双通道喷气客机机队占全球的比例将从目前的16.8%增长到18.8%。而按可供座位数计算,到2040年,双通道喷气客机占全球的比例将达到31%,单通道喷气客机占全球的比例将达到65%,涡扇支线客机则占5%。亚太地区是机队增长最快的市场,其机队占全球的比例将从目前的35%增长到2040年的40%,其中,中国客机机队的比例将由20%增长到22%。

未来20年,在现役机队78.1%的替换需求和航空市场新增需求的推动下,全球交付约41429架喷气客机,价值接近6.1万亿美元(按2020年飞机目录价格计算)。其中,71%的客机为单通道喷气客机,18%为双通道喷气客机,11%为涡扇支线客机,而根据飞机价值划分,单通道喷气客机占比57.0%,双通道喷气客机所占比例为39.4%。未来20年,亚太地区将是新机交付的最大市场,新机交付量约为17352架,占全球的42%,其中,中国的新机交付量约占全球的22%。欧洲和北美两个成熟市场将分别接收8072和7857架新客机。拉美地区和中东地区是值得关注的新机交付量较大的新兴市场,分别有2786和2422架新机需求。

中国航空市场将拥有9957架客机

中 国

2020年,中国民航运输业完成运输总周转量798.5亿吨公里,比上年减少38.3%,增速比上年降低4.6个百分点;完成旅客周转量6311.3亿人公里,同比减少46.1%;完成旅客运输量4.18亿人次,同比减少36.7%。相较国内市场,国际航线受到更大的影响,为2019年的12.9%。

中国民航运输业受疫情影响程度低于其他地区。2020年1月底疫情爆发,2月旅客运输量达到全年最低点,自3月份疫情逐渐受控,出行限制逐步解除,中国市场率先复苏。从航班量来看,2020年下半年中国国内航班总量已超2019年同期,但受制于国际疫情发展情况限制,国际航班量仍处低位。全年运力下滑6成,截至2020年底,国内市场恢复近9成,国际市场恢复不足两成。

城市群发展、航空出行相关法规变化、精细化管理、自动化及无接触式旅客服务等发展趋势预计将为航空市场带来更多机遇与挑战。未来20年,预计中国航空旅客周转量将以平均每年5.67%的速度增长。到2040年,中国占全球客机机队比例将从现在的20.1%增长到21.9%,成为全球最大的单一航空市场。

中国航空市场将成为未来全球航空市场增长引擎,到2040年中国航空市场将拥有9957架客机,其中单通道喷气客机6886架,双通道喷气客机2070架,喷气支线客机1001架。未来20年,预计将有9084架飞机交付中国市场,其中单通道喷气客机6295架,占20年交付总量的近7成,其中78.0%的单通道喷气客机机队为160座级;双通道喷气客机1836架,占总交付量的两成,以250座级喷气客机机队为主,占双通道喷气客机交付总量的71.4%;其余为喷气支线客机,20年时间里将交付953架,均为90座级。

形成更加专业化的航空货运网络

货 运

2020年,全球航空货邮运输量约为5420万吨,以航空货运吨公里(FTK)衡量的全球货运需求同比下降10.6%,超过全球货物贸易6%的降幅。该数据是自1990年国际航空运输协会开始监测货运表现以来的最大降幅。由于全球货运可用运力不足,2020年载货率上升了7.7%,由此带动航空货运市场收益和收入的增加。在客运航班数量骤降和客运收入大幅下降的情况下,一方面货机载运率不断提升,另一方面货机数量不足,尤其是执飞洲际航线的货机,航空公司将大量客机用于货物运输,去年一年,有超过150架客机拆除了大部分或全部座椅以用于运输货物。

中国航空货运市场2020年全行业完成货邮运输量达到676.61万吨,比上年同期降低10.2%,国内航线完成货邮运输量453.53万吨,较2019年同比降低11.3%。放眼国内,中国三大航的货运收入均逆势同比增长,其中南航、东航、国航2020年货运输收入同比增长71.5%、27.9%、24.8%。2020年全年全国邮政业完成业务收入1.1万亿元,其中快递业务量和业务收入分别完成830亿件和8750亿元,同比分别增长30.8%和16.7%。2020年全行业专用货机增加至124架。此外,随着顺丰、圆通、京东等专业航空货运枢纽的建成,将进一步加快航空货运主体向上下游延伸,全产业链化趋势愈加明显。

2021年中国民航航空货运开局良好。1月,全行业货运吨公里(FTK)较2019年同期增长了1.1%,这是自疫情爆发以来月度FTKs首次高于疫情前水平。1月和2月全民航分别完成货邮运输量66.9万吨和45.9万吨,分别同比增长10.5%、54.7%。根据国际航协(IATA)数据,至2021年3月, 全球航空货运市场需求继续超过疫情之前的水平。新冠疫情之下,航空货运市场展现的生存活力和发展潜力驱使着更加专业化的航空货运网络的形成。

到2040年,全球货机规模将达到3448架,其中,窄体货机1279架,中型宽体货机1085架,大型宽体货机1084架。在934架新货机交付中,窄体货机为5架,中型宽体货机为392架,大型宽体货机为537架。另外,将有1881架客机通过客改货方式进入货运市场,其中客改货窄体货机为1255架,中型宽体货机为445架,大型宽体货机为181架。中国将会有630架货机进入市场,机队规模达737架,亚太市场上货机需求量将与北美市场体量相当。

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